Chú ý: Khi bạn đăng ký xong, bạn có thể sử dụng được luôn, tuy nhiên để cá nhân hóa hệ thống của mình chúng tôi khuyên các bạn nên thay đổi một số cấu hình như sau:
Muốn cấu hình hệ thống các bạn vào mục này trên thanh menu dọc bên trái. (theo mũi tên đỏ chỉ)
Menu phụ xuất hiện và chọn cài đặt
1. CÀI ĐẶT CHÍNH
- Cài đặt chung. (mục này về cơ bản không cần thay đổi, tuy nhiên bạn cần thay đổi múi giờ, tiền tệ thì chọn ở mục này
- Thông tin doanh nghiệp: Ở mục này các bạn nhập thông tin chính xác để sau này in hóa đơn, hợp đồng được chuẩn.
(Giao diện thay đổi thông tin doanh nghiệp)
- Tiền tệ: Cấu hình loại tiền
- Đổi giao diện: Hiện tại có 2 giao diện bạn có thể lựa chọn theo ý thích của mình.
- Logo công ty: Nơi bạn thay đổi logo mặc định về logo mà công ty sử dụng.
2. THANH TOÁN.
- Gói đang sử dụng: Hiện thị gói mà bạn đăng ký: Gói đăng ký là gói mà bạn chọn đăng ký sử dụng, có các gói cơ bản sau: Gói miễn phí; gói cơ bản gói cao cấp, bạn có thể xem chi tiết gói ở đây:
(Mô tả 1 gói đăng ký)
- Các gói: Nơi thể hiện thông tin các gói có trong hệ thống, bạn có thể đổi gói nếu muốn ở mục này.
(Các gói có trong hệ thống)
- Đã thanh toán: Ghi nhận tình trạng thanh toán của bạn mà hệ thống chưa ghi nhận, trống có nghĩa là bạn đã hoàn thành thanh toán gói đang sử dụng.
- Thông báo: Nới hệ thống thông báo cho bạn các thông tin cần thiết.
3. EMAIL
Mục này là nơi cấu hình email cho hệ thống crm của bạn, mục đích là bạn có thể gửi email cho khách hàng của mình trực tiếp trong hệ thống này mà không phải login từ cửa sổ trình duyệt khác, Ở đây có 2 phương thức sử dụng email:
Mặc định sẽ sử dụng phương thứ: Sử dụng máy chủ thư của chúng tôi. Hình thức này mặc định tuy nhiên hình thức này không khuyên dùng vì bạn không thể sử dung email để gửi cho khách hàng của bạn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn chức năng máy chủ SMTP tùy chỉnh, muốn làm việc đó bạn bấm vào:
- Cài đăt email.
(Hộp hội thoại cấu hình email theo phương thức SMTP)
-
- (1) Email: Tên hòm thư của bạn đang sử dụng để liên hệ với khách hàng.
- (2) Tên người gửi: Tên sẽ hiện thị trên tiêu đề email
- (3) Máy chủ SMTP: ở đây email trên đang sử dụng máy chủ SMTP của google nên có địa chỉ là smpt.gmail.com, các dịch vụ khác bạn có thể tìm hiểu thêm.
- (4) Cổng SMTP: Ở đây gmail sử dụng cổng: 587
- (5) Tên tài khoản: Email của bạn
- (6) Mật khẩu: Chú ý đây là mật khẩu ứng dụng không phải mật khẩu gmail của bạn. Muốn có mật khẩu ứng dụng bạn phải tạo trong tài khoản gmail. Xem cách tạo mật khẩu ứng dụng
Chú ý: Trường hợp bạn cần hỗ trợ hãy liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để được trợ giúp.
- Mẫu thư điện tử: Mục này cho phép bạn tạo các mẫu thư trước để mỗi lần gửi email cho khách bạn chỉ cần lựa chọn mẫu thư rồi điền thông tin khác để gửi.
( Mô tả chọn mẫu thư để thiết kế)
(Đây là mẫu email đính kèm hóa đơn.)
Sau khi đã tạo mẫu, mỗi lần bạn muốn gửi email kèm hóa đơn cho khách hàng hệ thống tự lấy mẫu này gửi cho khách hàng kèm theo hóa đơn đính kèm
4. KHÁCH HÀNG
- Cài đặt chung: Cấu hình cho khách hàng của mình thực hiện một số nhiệm vụ
- Danh mục: Ở đây bạn có thể tạo các danh mục khách hàng tùy thích
- Trường tùy chỉnh: Ở đây bạn có thể thêm các trường dữ liệu vào thông tin khách hàng.
- Mẫu thư điện tử: Ở đây bạn có thể tạo ra các mẫu thư theo ý thích để sử dụng linh hoạt khi gửi email dạng tự do.
5. DỰ ÁN
Dự án thường được sử dụng để chỉ một hoạt động hoặc kế hoạch cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu liên quan đến khách hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ.
- (1) Cài đặt chung: các cài đặt cơ bản của dự án như
- (2) Danh mục: hiển thị các tên doanh nghiệp, ngày tạo, người tạo, mặt hàng, tình trạng tất cả thành viên trạng thái hoạt động
- (3) Cài đặt các quyền của nhóm: (dựa trên vài trò người dùng hoặc nhóm dựa trên danh mục đã chọn) Cảnh báo
Thay đổi cài đặt (Quyền của nhóm dự án) sẽ khiến tất cả các dự án được chỉ định lại theo cài đặt mới. Do đó, cài đặt này không nên được thay đổi thường xuyên. - (4) Cài đặt các quyền của khách hàng: tắt bật các quyền (xem công việc, tham gia công việc, tạo công việc, …)
- (5) Tùy chỉnh các văn bản mẫu dự án:
- (6) tắt bật tự động hóa dựa án
6. CÔNG VIỆC
Nơi hiển thị cà cài đặt các trạng thái công việc của từng doanh nghiệp quản lý
- (1) Cài đặt chung (Chọn các mục được hiển thị ở mặt trước của mỗi thẻ, khi xem ở chế độ trực quan.) ví dụ: Tên dự án,
- (2) Trạng thái (Tên tổ chức hoặc doanh nghiệp, Công việc, Màu sắc, Người tạo)
- (3) Ưu tiên (cài đặt chuyển đổi doanh nghiệp ưu tiên lên đầu bằng cách kéo thả)
- (4) Trường tuy chỉnh (đoạn văn, ngày tháng)
7. TIỀM NĂNG
- (1) Cài đặt chung (tắt bật các mục hiển thị như : )
- (2) Hiển thị các thông tin của các doanh nghiệp tiềm năng
- (3) Hiển thị thông tin các giai đoạn công việc đã làm với các khách hàng tiềm năng
- (4) Hiển thị thông tin các khách hàng tiềm năng (Tên doanh nghiệp tiềm năng, ngày tạo, người tạo )
- (5) Trường tùy chỉnh (tắt bật trạng thái hiển thị)
- (6) Biểu mẫu wed (thêm hoặc chỉnh sữa các biểu mẫu có sẵn)
- (7) Các mẫu thư email (thêm sửa hoặc xóa các mẫu thư có sẵn)
- (1) Các mốc dự án () Thêm chính sửa xóa các mốc mặc định.
- (2) Cài đặt các tiền tố hóa đơn (VND, USD…) cài đặt hóa đơn định kỳ gi hạn hóa đơn
- (3) Cài đặt số tiền dự toán và tắt bật tự động hóa dự án
- (4) Hiển thị danh mục các bản đề xuất (tên doanh nghiệp, người tạo, ngày tạo ….)
- (5) Hiển thị tất các các hợp đồng đã có với các doanh nghiệp
- (6) Hiển thị các mặt hàng đang có
- (7)
8. THUẾ
Hiển thị các loại thuế của từng doanh nghiệp, tổng số tiền, người tạo, tình trạng
- (1) Thêm thuế cho một doanh nghiệp mới ()
- (2) chỉnh sửa các thông tin ()
- (3) Xóa tất cả thông tin
9. CÁC TẬP TIN
Tắt bật Người dùng có thể quản lý các thư mục tệp (Nhân viên chăm sóc, Người Quản lý dự án, Khách hàng)
Hiển thị các thư mục mặc định (Tên tổ chức hoặc doanh nghiệp, ngày tháng…)
10. Các phương thức thanh toán
Chọn các phường thức thánh thoán (paypal, stripe, ngân hàng …)