Muốn tạo thêm tiền năng mới ta làm như sau:
- 1) Thêm tên (ông, bà)khách hàng tiềm năng
- 2) Thêm họ khách hàng tiềm năng
- 3) Thêm tên khách hàng
- 4) Thêm số điện thoại của khách hàng
- 5) Thêm Email của khách hàng
- 6) Ước tính chi phí của khách hàng tiềm năng
- 7) Thêm nhân viên chăm sóc khách hàng tiềm năng
- 8) Tình trạng (Mới tiếp cận, đã chuyển đổi, khả thi, đã làm việc, không khả thi)
- 9) Thêm mô tả chi tiết (Ghi chú, nguồn, danh mục, thẻ, liên hệ lần cuối khi nào)
- 10) Thêm thông tin công ty
- 11) Thêm địa chỉ công ty (Đường phố, Thành phố, quận huyện, Mã bưu chính, quốc gia …)